テキサス州のバッテリーラッシュ：石油州の電力問題、燃料エネルギー貯蔵ブーム

[1/5] 米国テキサス州スウィーニーにあるグライドパスのバードランチエネルギー貯蔵施設でバッテリーバンクをチェックするエンジニアのアーロ・ブラウンリー氏、2023年5月23日。ロイター/アドレス・ラティフ

［5月31日ロイター］ - ブラックロック、韓国のSK、スイスのUBSなどの企業は、テキサス州を悩ませている送電網問題から2桁の利益が得られる見通しに惹かれ、テキサス州の蓄電池工場への投資ブームを追っている、とプロジェクトが明らかにした。所有者、開発者、サプライヤー。

同州有数の開発会社ブラック・マウンテン・エナジー・ストレージのCEO、レット・ベネット氏によると、オンライン化されたプロジェクトは約20％の収益を上げているが、太陽光発電や風力発電プロジェクトの収益は1桁に比べて低いという。

「実用規模のエネルギー貯蔵による送電網の問題の解決は、おそらく最も注目されている事柄だ」と同氏は語った。

蓄電池の急速な拡大は、246人が死亡し、数百万人のテキサス人が数日間停電した2021年2月の氷嵐と送電網崩壊の再発を防ぐのに役立つ可能性がある。

また、バッテリーラッシュにより、共和党が支配する同州は、ジョー・バイデン大統領による再生可能エネルギーの利用拡大推進の最前線に立つことになる。

ロイターはこの報告書のために、これまで報告されていなかったデータを活用し、いくつかの最大規模の蓄電池取引に関与するプライベート・エクイティ会社、公益事業会社、エネルギー貯蔵プロバイダーの十数人の幹部にインタビューした。彼らは、高い利益が損なわれる前にそれを利用しようと急いでいると説明しました。

連邦政府の米国エネルギー情報局のシミュレーションによると、テキサス州の電力価格は、通常の夏の日のメガワット時（MWh）あたり約90ドルの高値から、風力発電が少ない日に需要が急増すると1MWhあたり3000ドル近くまで変動する可能性がある。。

需要と断続的な風力や太陽光エネルギーへの依存度の高まりから生じるこの不安定さは、電気が安くて豊富なときに蓄え、供給が逼迫して価格が高騰したときに売る蓄電池発電所の設置ラッシュを加速させている。

エネルギー調査会社ウッド・マッケンジーによると、昨年テキサス州は米国の新たな送電網規模のエネルギー貯蔵量の31％を占め、10年来電池開発を州の義務としていたカリフォルニア州に次いで2位となった。

また、ウッド・マッケンジー氏がロイターと共有した予測によれば、テキサス州は今後5年間で米国のグリッドスケールストレージ市場の4分の1近くを占めると予想されている。

開発業者やエネルギートレーダーらは、より多くのストレージがオンラインになり、電力価格が安定するにつれて、最も高い利益をもたらす場所、つまり送電網の逼迫した地域はますます不足するだろうと述べた。

テキサス州議会は今週、信頼性を強化する目的で天然ガス発電所に新たな補助金を支給することを可決した。しかしこの法案には、業界団体が蓄電池への投資を促進する可能性があると主張する条項も含まれている。

バッテリーラッシュのさなか、ブラックロックは昨年末、開発会社ジュピター・パワーをプライベートエクイティ会社エンキャップ・インベストメンツから買収した。韓国のSK E&Sは2021年にビジョン・リッジ・パートナーズからキー・キャプチャー・エナジーを買収し、UBSは昨年ブラックマウンテンからテキサス州の5つのプロジェクトを買収し、合わせて700メガワット（MW）のエネルギー貯蔵を実現した。販売価格は明らかにされていない。

SK E&Sは、キーキャプチャーの買収は米国の送電網の回復力への投資戦略の一環だと述べた。

「SK E&Sは、テキサス州および米国全土のエネルギー貯蔵ソリューションを、米国の家庭や企業が手頃な価格の電力を確実に利用できるようにする新しいエネルギーインフラシステムをサポートする中核技術であると考えている」と同社は声明で述べた。

UBSとブラックロックはコメントを控えた。

マーコム・キャピタル・グループによると、米国のエネルギー貯蔵企業は昨年55億ドルの投資を集めた。ウッド・マッケンジー氏によると、バイデン氏のインフレ抑制法によるエネルギー貯蔵に対する30％の税額控除が後押しとなり、米国は今後5年間で65ギガワット（GW）の電力網貯蔵施設を設置すると予測されており、これは昨年追加された4GWの15倍となる（アイラ）。

テキサス州電力信頼性評議会 (ERCOT) は、州の大部分に電力を供給する送電網を運営しており、その独自のデータによると、3.2 GW のエネルギー貯蔵容量を持っています。

当局は声明で、さらに多くのストレージを開発中であると述べた。 ERCOTのデータによると、96GWを超える貯蔵量を提供する発電所からの送電網への接続要求が保留中となっている。 ERCOTは取材要請を拒否した。

昨年テキサス州で約１ギガワットのプロジェクトを買収したスペアミント・エナジー社のアンドリュー・ワランチ社長は、「あそこに建設するのは安くて、収益は高いが、問題は現実のものだ」と語る。

一部の投資家はボラティリティが最大の特定の場所に焦点を当てているが、グリッドマチック社の事業開発担当バイスプレジデント、デービッド・ミラー氏によると、収益の80％以上は送電網全体の電力供給の安定化を目指す補助サービス市場から来ているという。人工知能を使用してバッテリーの使用を最適化します。

ミラー氏は、より多くのバッテリーストレージがオンラインになるにつれて、補助的な市場価格が「崩壊」すると予想していると述べた。

Gridmatic 分析によると、エネルギー貯蔵の平均収益は昨年すでに約 18% 減少しています。

ワランチ氏は、2025年に稼働する蓄電池プラントは損益分岐点までに最大8年かかる可能性があるのに対し、2023年に稼働するプラントは4年以内になる可能性があると述べた。

この緊急性により、より迅速に規制当局の認可を得られるプロジェクトの導入ラッシュが加速しています。

ステム社(STEM.N)やその他の開発業者は、規制要件が少ないため、10MW未満の小規模プロジェクトに注力していると述べた。

業界幹部らによると、収益の減少により、卸電力価格の変動が最も激しい地域での用地獲得競争も激化している。

アメリカン・エナパワーのディック・ルイス会長は、「ボラティリティを最大限に高めたい」と述べ、テキサス州で送電網の制限された部分に近い土地を探して電池工場を開発している。「配置は非常に重要です。」

テキサス州の電池市場の約3分の1を供給しているフィンランドのワルチラ社のエネルギー貯蔵・最適化担当バイスプレジデント、アンドリュー・タン氏は、「タイミングも同様だ」と語る。

「ちょっとしたマントと短剣の秘密があるんです」と彼は言う。同氏は、「市場に存在する取引機会を見たとしても、それを公然と自慢したくないのは、他の誰かが参入して裁定取引の機会を奪ってしまうからだ」と述べた。

ストレージ開発会社グライドパスのクリス・マッキサック最高経営責任者（CEO）は、たとえテキサス州が天然ガスなどの伝統的なエネルギーの強化を目指しているとしても、電池は長期にわたって有力な選択肢であり続けるだろうと述べた。

「新しい世代が構築されず、古い世代と負荷の増加だけがある場合、ボラティリティはさらに大きくなります」とマッキサック氏は述べた。そしてそれが保管の機会の増加につながる可能性があると同氏は述べた。

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